劇情：去到了河流的下游，水勢不再湍急，終于擺脫了獸人可是碰上了一名身手矯健的船夫—巴德（沒落皇室的后裔）。

柏林猜測的果然沒錯，這個巴德就住在湖城，從水路先前往湖城，再從水路前往伊魯伯是最佳的選擇，那么一眾矮人花費掉褲兜里的所有盤川承包下巴德的船只，讓巴德帶他們進入湖城。

但是如今的湖城守備森嚴，因此巴德要求矮人繼續躲在桶內，然后以運貨的形式協助矮人們偷渡。

step1.巴德駕駛著船只沿著水上的指引前往湖城的入口，去到入口時，守候片刻后再前往湖城入口左側的水上小屋。

step2.按Y鍵可以讓巴德和比爾博都跳到岸上，然后撿起屋旁的鏟子，將四堆魚都鏟到船上已經躲藏著矮人的木桶內，這樣從外觀上就難以判斷桶內是否有人。

接著按Y鍵回到船上（比爾博沒有上船也不必理會他），然后回到湖城入口，那么守衛就會讓巴德的船只通行。

旁白：一行人偷渡進入到湖城，此時的他們最需要的就是裝備和武器，但很快萊戈拉斯和達瑞爾就追上了他們。

劇情：巴德讓矮人們先躲在他的家里，因為現在湖城實施了戒嚴令，各家各戶都不許存放武器，因為先前在森林精靈那兒被沒收了武器，而從巴德口中得知現在城中的武器都藏在領主的軍械庫內，因此矮人們就打算偷偷潛入到軍械庫。

step3.矮人們來到了軍械庫的外圍，此時擊碎軍械庫窗戶下的一些雜物，然后拼湊成一嗰綠色地板。

step4.讓兩名拿權杖的矮人疊羅漢，然后讓德瓦林跳進軍械庫內。

劇情：此時其他人都一并進到軍械庫內，果然如同巴德所言，這里的武器應有盡有，而且有一個盾牌直接吸引住了索林的目光。

只要矮人獲得了一批武器，他們就會立即動身前往孤山。

step5.擊碎軍械庫一層軌道旁的雜物，然后拼湊散落的積木，這樣就可以修補軌道上的缺口。

step6.讓德瓦林使用錘子推動軌道南面的火爐，移至北端，然后再去攪動軌道北面的打磨機，此時火花會飛濺到火爐內，此時火爐會燃燒起火焰。

step7.拿取墻上的火把去到火爐前點燃，然后進入一層北面黑暗的房間內，點燃那兒的火盆，接著就可以獲得一把鋼劍。

step8.接著跑到軍械庫一層東南角，將這兒的雜物擊碎后重組為合成桌。

這次合成需要的材料是，1塊石頭、1捆繩索和4塊木板。

step9.將所有材料都丟進合成桌。

①.選擇帶鈕釘的圓盤、選擇帶鈕釘的白板;

②.選擇長坂、選擇短板、選擇帶2顆鈕釘的短板;

③.選擇木盆、選擇5點鐘方向的部件、選擇齒輪、選擇十字舵;

最后造出一個投擲器。

step10.讓任意一人靠近投擲器的木盆，接著讓另一人攻擊投擲器左側的桿子，投擲器發射后會將那名坐在木盤的矮人送到軍械庫的二層，然后攻擊二層護欄上的繩梯，此時繩梯垂到一層。

step11.當另外一名矮人爬上二層后，分別讓兩名矮人同時拉扯二層一道扇門左右兩側的繩索，那么扇門就會開啟，獲取里面的一把戟。

step12.發動矮人的兩體融合，攻擊二層一塊開裂嚴重的墻壁，然后將碎裂的積木砌成爬梯登上三層。

step13.更換角色為多利，就可以使用鎖鏈拉扯金環，將三層的門打開，然后獲取里面的一把弓箭。

step14.接著落到二層，發現二層左側有一個大型弓弩，站在弓弩發射器開關的綠色板前，然后推動擋板，那么弓弩就會面向左側的三層走廊。

然后發射繩箭，此時會出現一條通往左側的繩索，利用它爬至左側的走廊上。

step15.走廊的盡頭會有一嗰房間，房間門的兩側各有一嗰靶子，使用多利手中的箭矢射擊兩嗰靶子讓門開啟，然后獲得里面的刀。

step16.接著返回到弓弩所在的二層，走到二層的右端，讓還持有彈叉的奧利攻擊此處房門左側的靶子三次，然后房門開啟，那么索林就可以獲得他垂涎已久的盾牌。

劇情：所有武器都弄到手了，可是受傷的奇利會然昏倒過去了，而就在這間隙之中，眾人被湖城當地的守衛所逮住了。

一行人被帶到領主面前，與之前與瑟蘭迪爾交涉不一樣，索林主動提出只要“贊助”他們前往孤山，那么他們在孤山內所搜刮的金銀財寶都拿來與湖城的老百姓分攤，礙于老百姓的希冀，湖城的領主布拉加答應了。

可是巴德這沒落皇室貴族卻提出了異議，他認為這幫矮人的目的會引致龍蘇醒，結果會給蒼生帶來毀滅性的打擊。

可是最終大家都是想“錢”看，矮人們佩戴了湖城的服飾、帶上了武器便浩浩蕩蕩出發了，可是奇利受傷了，因此部分人要留在湖城這邊照顧他。